exemple de benshmark

FED contrôle un autre indice d`intérêt commun connu sous le nom de taux FED Funds. L`indice obligataire à rendement élevé de la société et le Barclays Capital U. la comparaison d`un portefeuille à un point de repère inapproprié pourrait donner des renseignements trompeurs. Les index de référence ont été créés dans tous les types de classes d`actifs. Les investisseurs trouveront également des indices fondés sur les caractéristiques fondamentales, les secteurs, les dividendes, les tendances du marché et bien plus encore. Les gestionnaires actifs sont également sur le marché en déployant des stratégies gérées activement à l`aide d`index de la forme la plus traditionnelle, comme repères qu`ils cherchent à battre. Comparer les rendements d`un portefeuille à un point de repère est une façon de mesurer les compétences d`un gestionnaire de portefeuille. Des repères sont créés pour inclure plusieurs titres représentant certains aspects du marché total. En attribuant au gestionnaire un point de repère permettant de comparer le rendement du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille prendra des décisions d`investissement en tenant compte du rendement de l`ECI. En 2017, l`ARK innovation ETF (ARKK) est l`un des FNB les plus performants sur le marché des investissements. Lors de la recherche de repères de placement, un investisseur devrait également considérer le risque.

Les repères aident un investisseur à communiquer ses souhaits à un gestionnaire de portefeuille. Ces types de fonds deviennent de plus en plus répandus en tant qu`interprètes de haut. Les fonds d`investissement passifs et les fonds bêta intelligents sont deux stratégies dérivées de l`investissement de référence. Le Fonds de petites capitalisations améliorées (SESPX) de la SSGA vise à surpasser de façon marginale son indice de référence Russell 2000 en prenant des positions longues et courtes dans les stocks de petites capitalisations de l`indice. Supposons que vous comparez les rendements de votre portefeuille d`actions, qui est une collection largement diversifiée de titres à petite capitalisation et est gérée par la société XYZ, avec l`indice Russell 2000, qui vous semble être un univers précis d`investissements alternatifs réalisables. Le FNB global X Robotics & Artificial Intelligence thématique (BOTZ) est l`un des ETF thématiques les plus performants non exploités dans l`univers investissable. Cependant, il ya des dizaines d`autres indices du marché là-bas qui se concentrent sur des secteurs spécifiques de l`industrie, des classes de sécurité, ou d`autres segments du marché. Il s`agit de la stratégie qui sous-tend les fonds communs de placement, qui reproduisent des indices de marché larges ou des indices de titres ayant des caractéristiques particulières. Il utilise une stratégie de réplication d`index et cherche à suivre l`Indxx global Robotics & Artificial Intelligence thématique index. Indice des obligations du Trésor. Ces stratégies nécessitent un suivi approfondi et comprennent souvent des frais de gestion élevés.

Par exemple, le Russell 2000 peut être un point de repère approprié pour un portefeuille qui investit exclusivement dans des stocks nationaux à petite capitalisation, mais il peut être inapproprié pour un portefeuille qui investit dans des obligations et des REITs internationaux. Les débats sont principalement tirés des demandes d`exposition de référence, d`investissement fondamental et d`investissement thématique. D`autres facteurs d`investissement autour des considérations de référence peuvent inclure le montant à investir et le coût que l`investisseur est disposé à payer. L`identification et l`établissement d`un point de repère peuvent être un aspect important de l`investissement pour les investisseurs individuels. Les FNB d`état de la rue global conseillers SPDR offrent aux investisseurs la possibilité d`investir dans chacun des secteurs individuels dans le S&P 500. L`indice obligataire agrégé, le Barclays Capital U. Le Wilshire 5000 est également une référence populaire représentant l`ensemble des actions cotées en bourse dans l`U. Cependant, les gestionnaires actifs réussis sont de plus en plus répandus que les modèles quantitatifs d`intelligence artificielle intègrent plus de variables avec une plus grande automatisation dans le processus de gestion de portefeuille. À ce jour, le 3 novembre, il avait un rendement de 76. L`étalonnage se situe au cœur de la controverse entre la gestion passive et active. Le nombre de repères a été élargi avec l`innovation des produits.

Néanmoins, il y a des gestionnaires actifs qui n`ont toujours pas battu de repères. Ils cherchent à améliorer les rendements qu`un investisseur pourrait réaliser en investissant dans un fonds passif standard en choisissant des actions basées sur certaines variables ou en prenant des positions longues et courtes pour obtenir l`alpha. Avec les défis de battre le marché, de nombreux gestionnaires d`investissement ont créé des repères personnalisés qui utilisent une stratégie de réplication.